بازارهای جهانی در معاملات پنج‌شنبه با سیگنال‌های متفاوتی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که قیمت نفت پس از رشد روز گذشته عقب‌نشینی کرده، سرمایه‌گذاران همچنان پیامدهای...
اقتصاد‌آنلاین: بازارهای جهانی در معاملات پنج‌شنبه با سیگنال‌های متفاوتی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که قیمت نفت پس از رشد روز گذشته عقب‌نشینی کرده، سرمایه‌گذاران همچنان پیامدهای تورمی انرژی و مسیر نرخ بهره آمریکا را دنبال می‌کنند.
گروه اقتصادجهان - آناهیتا محب‌علی؛ در روز چهارشنبه (۶آبان)، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما با تأکید بر تداوم تورم، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر را در کانون توجه بازارها قرار داد. هم‌زمان، نگرانی از اختلال عرضه نفت در خاورمیانه قیمت انرژی را طی روزهای گذشته بالا نگه داشت و بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت. در وال‌استریت، شاخص‌های اصلی با رشد محدود بسته شدند و سرمایه‌گذاران در کنار سیاست پولی، گزارش‌های مالی غول‌های فناوری و بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی را دنبال کردند.
طلا، نقره و مس؛ فلزات زیر سایه دلار و نرخ بهره
قیمت نقدی طلا در معاملات پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر(۷آبان) با ۱.۱ درصد کاهش به ۴٬۰۲۲ دلار و ۱۹ سنت در هر اونس رسید؛ یعنی حدود ۵۰ دلار افت نسبت به سطح مبنا. بهای معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر نیز با ۰.۴ درصد کاهش به ۴٬۰۳۵ دلار رسید. نگرانی از تداوم تورم و افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر، مهم‌ترین عوامل فشار بر طلا هستند
قیمت نقدی نقره با ۲.۴ درصد کاهش به ۵۲ دلار و ۶۷ سنت در هر اونس رسید؛ افتی معادل حدود ۱.۳۰ دلار. نقره در مقایسه با طلا کاهش بیشتری را تجربه کرد؛ زیرا علاوه بر فشار ناشی از نرخ بهره و دلار، به چشم‌انداز تقاضای صنعتی نیز حساس است. در همین معاملات، پلاتین نیز ۲.۳ درصد افت کرد و به ۱٬۵۰۲ دلار و ۶۱ سنت رسید.
در بازار مس، آخرین داده‌های منتشرشده در صبح پنج‌شنبه قیمت را در محدوده ۱۴٬۵۳۱ دلار در هر تن نشان می‌دهد. مس علاوه بر تحولات نرخ بهره آمریکا، از انتظارات مربوط به تقاضای چین، فعالیت صنعتی و توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأثیر می‌گیرد.
نفت؛ عقب‌نشینی قیمت‌ها پس از رشد ناشی از نگرانی‌های عرضه
قیمت نفت در معاملات پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر(۷آبان) کاهش یافت؛ نفت برنت با ۱.۱ درصد افت به حدود ۱۱۴.۰۵ دلار و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت با ۱.۵ درصد کاهش به ۱۰۱.۲۷ دلار در هر بشکه رسید.
امیدواری به ازسرگیری مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرد؛ بااین‌حال، نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در عرضه نفت خاورمیانه مانع افت بیشتر قیمت‌ها شد.
بورس‌های جهانی؛ رشد محدود وال‌استریت و احتیاط در آسیا
شاخص‌های اصلی بورس آمریکا در پایان معاملات چهارشنبه، پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو، افزایش محدودی ثبت کردند.
در پایان معاملات چهارشنبه وال‌استریت، شاخص داوجونز با رشد ۰.۱۹ درصدی (۹۷.۵۳ واحد) به ۵۲٬۴۷۵.۱۰ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی۵۰۰ نیز ۰.۲۸ درصد (۲۱.۳۷ واحد) افزایش یافت و در سطح ۷٬۷۴۳.۹۷ واحد بسته شد.
همچنین شاخص نزدک کامپوزیت با رشد ۰.۲۷ درصدی (۷۲.۰۴ واحد) به ۲۶٬۵۴۹.۸۵ واحد رسید.
رشد محدود وال‌استریت در شرایطی اتفاق افتاد که سرمایه‌گذاران تصمیم فدرال رزرو را ارزیابی می‌کردند و منتظر انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری بودند. در کانون توجه، این پرسش قرار دارد که آیا سرمایه‌گذاری سنگین شرکت‌ها در هوش مصنوعی می‌تواند به رشد متناسب درآمد و سود تبدیل شود یا خیر.
گزارش‌های منتشرشده پس از پایان معاملات چهارشنبه واکنش متفاوتی در سهام شرکت‌های فناوری ایجاد کرد. سهام آلفابت در معاملات پس از بازار حدود ۱۰ درصد افت کرد؛ زیرا درآمد گزارش‌شده کمتر از انتظار بود و هزینه‌های سنگین مرتبط با هوش مصنوعی نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داد. در مقابل، سهام مایکروسافت پس از گزارش بهتر از انتظار درآمد خدمات ابری، رشد کرد.
اروپا
شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا در پایان معاملات چهارشنبه حدود ۰.۰۷ درصد افزایش یافت و رشد آن محدود بود. سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، تحولات تورمی، هزینه انرژی و شرایط مالی دولت‌های اروپایی را زیر نظر دارند.
آسیا
بازارهای آسیایی در معاملات پنج‌شنبه روند یکسانی نداشتند. شاخص‌های ژاپن، استرالیا و هند افزایش یافتند، اما بازارهای کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سرزمین اصلی چین با افت روبه‌رو شدند.
سهام سامسونگ حدود ۴.۱ درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که سهام SK Hynix حدود ۲.۶ درصد افزایش پیدا کرد. این اختلاف عملکرد، حساسیت بالای بازار فناوری آسیا به انتظارات سرمایه‌گذاران درباره سودآوری شرکت‌ها و سیاست‌های بازگشت سرمایه به سهام‌داران را نشان می‌دهد.
شاخص دلار و یورو؛ بازار ارز در انتظار مسیر بعدی سیاست پولی
شاخص دلار پس از تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره، در معاملات آسیایی پنج‌شنبه تقریباً باثبات ماند. دلار در آستانه نشست بانک مرکزی آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر قرار داشت، اما اظهارات رئیس فدرال رزرو درباره مسیر آتی سیاست پولی، از تقویت بیشتر آن جلوگیری کرد.
شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز مهم می‌سنجد، در آخرین گزارش رویترز ۱۰۲.۲۶ واحد بود. هم‌زمان، نرخ برابری یورو به دلار به حدود ۱.۱۱۳۴ رسید که از افت ۰.۱۵ درصدی یورو در ساعات ابتدایی معاملات آسیا حکایت داشت.
نرخ بهره فدرال رزرو و اوراق خزانه‌داری آمریکا؛ سیگنال افزایش دوباره نرخ‌ها
فدرال رزرو آمریکا در نشست چهارشنبه ۲۸ اکتبر، نرخ بهره معیار را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. تصمیم با رأی ۱۰ عضو در برابر ۲ عضو اتخاذ شد؛ دو عضو مخالف، خواهان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بودند.
بانک مرکزی آمریکا در بیانیه خود ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه کرد و در عین حال تأکید داشت که تورم همچنان بالاست. این موضع نشان می‌دهد که کاهش فشارهای تورمی هنوز به اندازه‌ای نیست که بتوان از تغییر قطعی مسیر سیاست پولی سخن گفت.
بازارها اکنون داده‌های آتی تورم و اشتغال را برای ارزیابی تصمیم بعدی فدرال رزرو دنبال می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر در مقطعی از معاملات به حدود ۷۸ درصد رسیده بود؛ هرچند این برآورد پس از اظهارات رئیس فدرال رزرو تغییر کرد.
پس از تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بازده اوراق دوساله با حدود ۰.۰۲۳ واحد درصد کاهش به ۴.۷۱ درصد رسید، درحالی‌که بازده اوراق ده‌ساله با افزایش حدود ۰.۰۵ واحد درصدی به ۵.۰۴ درصد و بازده اوراق سی‌ساله با رشد حدود ۰.۰۶ واحد درصدی به ۵.۳۷ درصد رسید. افزایش بازده اوراق بلندمدت بیانگر تداوم نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم، کسری بودجه آمریکا و مسیر آتی نرخ بهره است؛ عواملی که می‌توانند هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌ها را افزایش دهند و بر بازار سهام فشار وارد کنند.