به گزارش بورس نیوز، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش پس از ثبت کارنامه موفق در مدیریت صندوق درآمد ثابت «ارکیده»، دومین صندوق سرمایه‌گذاری خود را با عنوان صندوق بخشی صنعت بانک و با نماد "ولیوبانک" در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازار سرمایه پذیره‌نویسی می‌کند. این صندوق از نوع قابل‌معامله (ETF) بوده و بخش عمده دارایی‌های خود را به سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اختصاص خواهد داد.
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش پس از ثبت کارنامه موفق در مدیریت صندوق درآمد ثابت «ارکیده»، دومین صندوق سرمایه‌گذاری خود را با عنوان صندوق بخشی صنعت بانک و با نماد «ولیوبانک» در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازار سرمایه پذیره‌نویسی می‌کند. این صندوق از نوع قابل‌معامله (ETF) بوده و بخش عمده دارایی‌های خود را به سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اختصاص خواهد داد.
خط ارزش؛ از درخشش «ارکیده» تا ابزار‌های تخصصی سهام
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش با بیش از ۶ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، در حال حاضر مدیریت بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان دارایی (AUM) را بر عهده دارد. این مجموعه پیش از این صندوق درآمد ثابت قابل‌معامله «ارکیده» را روانه بازار کرد که توانست با جذب بیش از ۴۰ هزار سرمایه‌گذار و کسب بازدهی ۳۷/۱ درصدی در سال ۱۴۰۴، رتبه نخست بازدهی را در میان تمامی صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه به خود اختصاص دهد. اکنون خط ارزش بر پایه همین اعتماد و توان تحلیلی، گام بعدی خود را با راه‌اندازی صندوق بخشی «ولیوبانک» برداشته است.
چرا سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری؟
صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سهم حدود ۹ درصدی از ارزش بازار سرمایه، نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
مهم‌ترین شاخص‌های جذابیت این صنعت عبارتند از:
پایداری درآمدی و مصونیت از چالش انرژی: بر خلاف شرکت‌های تولیدی، بانک‌ها با ناترازی برق و گاز، توقف خطوط تولید یا ریسک تأمین مواد اولیه روبه‌رو نبوده و درآمدزایی کارمزدی و تسهیلاتی آنها پیوستگی کاملی دارد.
بازدهی فراتر از شاخص کل: شاخص صنعت بانک همواره عملکردی بالاتر از میانگین بازار داشته و بازدهی تاریخی آن گویای ظرفیت‌های رشد این بخش است.
پتانسیل گشایش‌های بین‌المللی: هرگونه تحول مثبت دیپلماتیک و گسترش روابط کارگزاری خارجی، مستقیماً به رشد درآمد‌های ارزی و کارمزدی این گروه منجر خواهد شد.
ضرورت مدیریت فعال؛ همه بانک‌ها یکسان رشد نمی‌کنند!
بررسی عملکرد نماد‌های بانکی نشان می‌دهد که موفقیت در این بخش، صرفاً به ورود به صنعت بانک خلاصه نمی‌شود. در سال ۱۴۰۴ در حالی که سهام بانک سامان رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را تجربه کرد، برخی نماد‌های اعتباری دیگر با بازدهی منفی ۱۲ درصدی روبه‌رو شدند. این فاصله شدید عملکردی ثابت می‌کند که انتخاب هوشمندانه، بازنگری مداوم پرتفوی و تعیین وزن هر نماد، نقشی تعیین‌کننده در سودآوری دارد.
صندوق «ولیوبانک» این دغدغه را برطرف کرده است. تیم مدیریت دارایی خط ارزش با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی جامع، صورت‌های مالی تمام بانک‌های بورسی را در ۶ محور بنیادین (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به بازار) پایش می‌کند تا همواره بهترین نماد‌های این صنعت در سبد صندوق قرار گیرند.