ایلان ماسک پیش‌بینی کرده است که چین در سال ۲۰۲۸ مقدار بسیار زیادی حافظه رم تولید خواهد کرد. افزایش ظرفیت تولید می‌تواند از حدود سال ۲۰۲۹ به مازاد عرضه تراشه‌های حافظه در بازار جهانی منجر شود. رشد صنعت تراشه چین و پیامدهای احتمالی آن برای شرکت‌هایی مانند سامسونگ و اس‌کی هاینیکس، از موضوعات مهم این
ایلان ماسک پیش‌بینی کرده است که چین در سال ۲۰۲۸ مقدار بسیار زیادی حافظه رم تولید خواهد کرد.
افزایش ظرفیت تولید می‌تواند از حدود سال ۲۰۲۹ به مازاد عرضه تراشه‌های حافظه در بازار جهانی منجر شود. رشد صنعت تراشه چین و پیامدهای احتمالی آن برای شرکت‌هایی مانند سامسونگ و اس‌کی هاینیکس، از موضوعات مهم این تحول به شمار می‌روند.
هوش مصنوعی به حافظه‌های نیمه‌رسانا نیاز فراوانی دارد و رونق اخیر این فناوری، بازار جهانی را با کمبود تراشه‌های حافظه مواجه کرده. در نتیجه، قیمت محصولات الکترونیکی و گجت‌ها، از جمله گوشی‌های موبایل و لپ‌تاپ‌ها، به‌شدت افزایش یافته. با این حال، شرایط احتمال دارد در آینده تغییر کند؛ زیرا ایلان ماسک معتقد است یکی از کشورها به‌زودی حجم بسیار زیادی از این تراشه‌ها را تولید خواهد کرد.
ماسک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
چین در سال ۲۰۲۸ مقدار بسیار زیادی رم تولید خواهد کرد.
این اظهارنظر در واکنش به پستی منتشر شد که به مقاله‌ای در روزنامه کره جنوبی، مِئیل بیزینس، اشاره داشت. مقاله مذکور وضعیت اقتصادی کره جنوبی را بررسی می‌کند؛ کشوری که وابستگی فزاینده‌ای به صنعت نیمه‌رساناهای حافظه پیدا کرده است. رونق هوش مصنوعی تقاضا برای این تراشه‌ها را افزایش داده و شرکت‌های کره‌ای مانند سامسونگ و اس‌کی هاینیکس از این شرایط سود برده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد این وضعیت مطلوب در آینده نزدیک تغییر کند. مقاله هشدار می‌دهد که گسترش ظرفیت تولید تراشه‌های حافظه، به‌ویژه در چین، ممکن است از حدود سال ۲۰۲۹ به مازاد عرضه منجر شود. بنابراین، کره جنوبی تقریباً دو تا سه سال فرصت دارد تا پیش از احتمال معکوس شدن چرخه بازار نیمه‌رساناها، صنایع جایگزین و مسیرهای تازه‌ای برای رشد اقتصادی توسعه دهد.
چرا چین اهمیت دارد؟
چین تلاش‌های خود را برای افزایش تولید داخلی حافظه‌های نیمه‌رسانا شدت بخشیده. شرکت چینی CXMT نیز در حال گسترش فعالیت‌های خود در حوزه تولید حافظه‌های DRAM است.
بر اساس گزارشی که روزنامه سئول اکونومیک دیلی در ماه سپتامبر منتشر کرد، ظرفیت ماهانه تولید ویفر این شرکت ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار واحد برسد. در این صورت، ظرفیت تولید آن می‌تواند به سطح کنونی اس‌کی هاینیکس نزدیک شود. همچنین، طبق داده‌های مؤسسه کانترپوینت ریسرچ، سهم CXMT از بازار جهانی DRAM بر اساس درآمد در سه‌ماهه دوم سال به ۱۰ درصد رسیده بود.
با این وجود، افزایش ظرفیت تولید لزوماً به معنای شکل‌گیری فوری مازاد عرضه نیست. سامسونگ و اس‌کی هاینیکس در چندین بخش بازار حافظه با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حافظه با پهنای باند بالا (HBM) است. این نوع حافظه در سامانه‌های محاسباتی هوش مصنوعی کاربرد گسترده‌ای دارد. بنابراین، افزایش تولید حافظه‌های متداول DRAM توسط شرکت‌های چینی الزاماً به معنای کنار رفتن شرکت‌های کره جنوبی از بازار پیشرفته HBM نخواهد بود.
در همین زمینه، کواک نو جونگ، مدیرعامل اس‌کی هاینیکس، در ماه ژوئیه به خبرگزاری رویترز گفت:
صنعت حافظه ممکن است در سال ۲۰۲۷ با شدیدترین کمبود عرضه خود مواجه شود و تقاضا حتی پس از سال ۲۰۳۰ نیز از ظرفیت تولید فراتر برود.
اگر در نهایت عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، احتمال کاهش قیمت‌ها و افت سودآوری شرکت‌های تولیدکننده وجود خواهد داشت. برای کره جنوبی، چالش اصلی استفاده از فرصت فعلی و درآمدهای حاصل از رونق صنعت نیمه‌رساناها برای تقویت سایر بخش‌های اقتصادی است؛ اقدامی که می‌تواند پیش از آغاز یک دوره رکود احتمالی، وابستگی این کشور به تراشه‌های حافظه را کاهش دهد.