انویدیا با سهمیه‌بندی خدمات ابری، دسترسی شرکت‌های چینی به پردازنده‌های هوش مصنوعی را محدود کرده و قیمت تراشه‌ها را افزایش داده است.
فهرست مطالب
انویدیا شرکای خدمات ابری خود را ملزم کرده است دست‌کم ۵۱ درصد ظرفیت پردازشی‌شان را به مشتریان خارج از چین اختصاص دهند؛ اقدامی که دسترسی شرکت‌های چینی به پردازنده‌های هوش مصنوعی را محدود می‌کند.
به گزارش سرویس سخت‌افزار تک‌ناک، روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرده که انویدیا این دستورالعمل را به‌صورت شفاهی و از طریق تیم‌های فروش و منطقه‌ای به شرکای خود ابلاغ کرده است. این محدودیت در سراسر جهان اجرا می‌شود و قراردادهای فعلی را تغییر نمی‌دهد، اما تمام توافق‌های جدید باید از آن پیروی کنند.
بر اساس این خبر، شرکت‌های چینی برای جبران کمبود پردازنده‌های پیشرفته، امسال بیش از یک میلیون کارت گرافیک مخصوص بازی و ایستگاه‌های کاری انویدیا خریده‌اند. با این حال، تقاضا همچنان بسیار بیشتر از عرضه است. مشتریان چینی بیش از ۶ میلیون کارت RTX Pro 5500 سفارش داده‌اند، درحالی‌که ظرفیت تولید احتمالی انویدیا برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳ میلیون کارت برآورد می‌شود.
افزایش تقاضا و جهش قیمت تراشه‌ها
کمبود تراشه‌های پیشرفته باعث شده است شرکت‌های چینی به اجاره ظرفیت پردازشی در خارج از کشور روی بیاورند. Moonshot در حال مذاکره با ارائه‌دهندگان خدمات ابری اروپایی برای اجاره خوشه‌هایی با دست‌کم ۸ هزار پردازنده گرافیکی Blackwell است. این تراشه‌ها به‌دلیل محدودیت‌های صادراتی آمریکا اجازه ندارند مستقیما به چین فروخته شوند.
شرکت‌های بزرگی مانند تنسنت، بایت‌دنس و علی‌بابا نیز به‌دنبال قراردادهای بلندمدت اجاره ظرفیت پردازشی هستند. تنسنت توافقی با اوراکل برای اجاره ۱۰۰ هزار پردازنده گرافیکی در مراکز داده جنوب شرق آسیا دارد. شرکت MiniMax نیز بخش قابل‌توجهی از توان پردازشی مورد نیاز خود را در داخل و خارج از چین اجاره می‌کند.
در بازار داخلی چین نیز قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. یک رک مجهز به تراشه‌های B300 که در بازار جهانی حدود ۶۰۰ هزار دلار قیمت دارد، ماه گذشته در چین با قیمت ۲.۸ میلیون دلار معامله شده است. قیمت سرورهای مجهز به هشت تراشه H200 نیز به بیش از ۹۰۰ هزار دلار رسیده که حدود سه برابر قیمت آن‌ها در یک سال قبل است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ناکافی بودن تولید داخلی چین است. انتظار می‌رود مجموع عرضه تراشه‌های هوش مصنوعی این کشور در سال جاری به حدود ۳.۵ میلیون واحد برسد، درحالی‌که تقاضا از ۵ میلیون واحد فراتر رفته است.
محدودیت‌های صادراتی و فشار بر انویدیا
قانون امنیت دسترسی از راه دور آمریکا (RASA) می‌تواند کنترل‌های صادراتی این کشور را به اجاره خدمات ابری در خارج از مرزهای آمریکا نیز گسترش دهد. مجلس نمایندگان این قانون را تصویب کرده، اما سنا هنوز درباره آن رأی‌گیری نکرده است. احتمال تصویب چنین محدودیتی باعث شده است ارائه‌دهندگان خدمات ابری و سرمایه‌گذاران، ریسک همکاری با مشتریان چینی را در قیمت قراردادهای خود لحاظ کنند.
از سوی دیگر، شرکت‌های چینی همچنان به پلتفرم CUDA انویدیا وابستگی زیادی دارند. بسیاری از ابزارهای هوش مصنوعی از این پلتفرم پشتیبانی می‌کنند و کدهای داخلی شرکت‌ها نیز برای استفاده از آن بهینه شده‌اند. همین موضوع باعث شده است کارت‌های ضعیف‌تر انویدیا، با وجود عملکرد پایین‌تر از تراشه‌های پیشرفته، همچنان مشتریان زیادی داشته باشند.
انتظار می‌رود تحویل تجاری کارت RTX Pro 5500 در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ آغاز شود. نتایج مالی سه‌ماهه سوم انویدیا نیز در ۱۷ نوامبر منتشر خواهد شد.
در همین حال، انتشار گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، از سوی یک جاسوس احتمالی چینی، فشارها بر او را افزایش داده است. هیئت‌مدیره شرکت این موضوع را بررسی می‌کند و قانون‌گذاران آمریکایی نیز از او برای حضور در یک نشست غیرعلنی دعوت کرده‌اند. هوانگ پیش‌تر از کاهش محدودیت‌های صادراتی حمایت کرده بود و اکنون باید درباره سیاست جدید سهمیه ۵۱ درصدی نیز پاسخ‌گو باشد.